服務方案內容
全方位財務體質診斷
NTD 3,600
- 幫助你觀察各項財務指標狀態，使你及家庭成員更好地瞭解財務狀況，避免財務危險因子的產生，也能適時予以改善。
- 幫助你加深對自我財務現況的瞭解，改變不良理財習慣，使你更好的制定相應的預算支出計劃和決策。
- 幫助你將財務數據可視化，可以將複雜的財務數據轉化為易於理解的圖表和圖形，使你能有效與家庭成員開啟財務溝通。
風險診斷規劃報告
NTD 6,000
- 妳有足夠的財務防禦能力因應未來可能發生的風險嗎？
- 等到風險發生再來評估風險需求來的及嗎？
- 保費可能已經繳了不少，錢有沒有都花在刀口上呢？
- 萬一發生風險的時候，過去所投保的保單能不能解決所有擔心的問題呢？
- 如果可以透過專業的診斷，找到符合預算又能符合需求的規劃，這個方向會是妳想要的嗎？
這個風險診斷規劃報告服務，將分成兩階段進行：
- 我將用60分鐘的時間，為妳精準評估各項風險需求額度
- 提供一份符合預算又能符合妳需求的專屬風險規劃報告
90天理財陪跑教練課
諮詢報價
90天理財陪跑教練課程內容包含：
- 編制現金流量表/資產負債表
- 現金流量與資產負債評估分析
- 人生風險與財產風險需求分析
- 現有保單彙整與分析
- 人生各階段財務目標設定
- 全生涯財務模型現況試算
- 財務現況整體診斷與評估
- 現金流管理規劃與執行輔導（為期90天，提供三次各1小時線上收支管理1對1指導）
- 產、壽險風險規劃與執行輔導
- 現有保單調整建議與執行輔導
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全生涯財務規劃方案
諮詢報價
全生涯財務規劃方案內容包含：
- 編制現金流量表/資產負債表
- 現金流量與資產負債評估分析
- 人生風險與財產風險需求分析
- 現有保單彙整與分析
- 人生各階段財務目標設定
- 全生涯財務模型現況試算
- 財務現況整體診斷與評估
- 現金流管理規劃與執行輔導
- 產、壽險風險規劃與執行輔導
- 現有保單調整建議與執行輔導
- 人生各階段財務目標規劃與執行輔導
- 全生涯財務模型規劃試算
- 資產配置規劃與執行輔導
為什麼要做全生涯財務規劃（WHY）
預見
讓妳透過看得見的數據，現在就預見自己未來的財富人生
效率
助妳不用浪費珍貴的時間和力氣摸索怎麼理財，擁有更多的時間拿來做妳想做的事、陪妳想陪的人
安心
為妳開通財務導航系統，直接找到一條通往妳財務目標的最佳效率路線
實現
使妳的夢想不再只是夢想，成為確定可實現的計劃
怎麼做全生涯財務規劃（HOW）
PDCA（Plan-Do-Check-Act的簡稱）循環式品質管理，針對品質工作按規劃、執行、查核與行動來進行活動，以確保可靠度目標之達成，並進而促使品質持續改善。-摘自維基百科
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PDCA循環法則是企業界早已普遍運用的一套「目標管理」流程，透過規劃（Plan）、執行（Do）、檢討（Check）、改善（Act）四階段，確保每次的目標都能達成。
我將運用PDCA循環法則，協助妳做好財務管理並將資源適當分配，實現妳心中期待的理想生活。
全生涯財務規劃做什麼（WHAT）
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