妳的理財陪跑教練Alice
0
  • 登入
  • 關於Alice
    回主選單
    • Alice簡介
    • 學員推薦
    • 媒體露出
  • 服務方案
    回主選單
    • 服務方案說明
    • 全方位財務體質診斷
    • 30mins線上財務諮詢
    • 60mins風險診斷評估
    • 女子共學LINE社群
  • 創作與紀錄
    回主選單
    • 文章
    • Podcast
  • 課程活動
    回主選單
    • 活動報名
    • 線上課程
    • 聯盟行銷
  • 免費資源
    回主選單
    • 免費下載:如何用5個關鍵步驟打造妳的專屬財務藍圖
    • 免費下載:10分鐘完成一周菜單規劃
    • 免費下載影片:第一次做理財計畫就上手!
  • 聯繫Alice
  • 註冊
  • 登入
  • 0
妳的理財陪跑教練Alice
  • 關於Alice
    Alice簡介 學員推薦 媒體露出
  • 服務方案
    服務方案說明 全方位財務體質診斷 30mins線上財務諮詢 60mins風險診斷評估 女子共學LINE社群
  • 創作與紀錄
    文章 Podcast
  • 課程活動
    活動報名 線上課程 聯盟行銷
  • 免費資源
    免費下載:如何用5個關鍵步驟打造妳的專屬財務藍圖 免費下載:10分鐘完成一周菜單規劃 免費下載影片:第一次做理財計畫就上手!
  • 聯繫Alice
服務介紹
  1. 首頁
  2. 服務項目
  3. 服務方案內容

服務方案內容

全方位財務體質診斷

NTD 3,600

 

  • 幫助你觀察各項財務指標狀態,使你及家庭成員更好地瞭解財務狀況,避免財務危險因子的產生,也能適時予以改善。
  • 幫助你加深對自我財務現況的瞭解,改變不良理財習慣,使你更好的制定相應的預算支出計劃和決策。
  • 幫助你將財務數據可視化,可以將複雜的財務數據轉化為易於理解的圖表和圖形,使你能有效與家庭成員開啟財務溝通。

 

 
yES!我要取得專業版財務體質健康報告!
 

風險診斷規劃報告 

 NTD 6,000 

 

  • 妳有足夠的財務防禦能力因應未來可能發生的風險嗎?
  • 等到風險發生再來評估風險需求來的及嗎?
  • 保費可能已經繳了不少,錢有沒有都花在刀口上呢?
  • 萬一發生風險的時候,過去所投保的保單能不能解決所有擔心的問題呢?
  • 如果可以透過專業的診斷,找到符合預算又能符合需求的規劃,這個方向會是妳想要的嗎?

 

這個風險診斷規劃報告服務,將分成兩階段進行:

 

  1. 我將用60分鐘的時間,為妳精準評估各項風險需求額度
  2. 提供一份符合預算又能符合妳需求的專屬風險規劃報告
YES!我要取得專屬風險規劃報告!

 

 

90天理財陪跑教練課

諮詢報價

90天理財陪跑教練課程內容包含:

 

  • 編制現金流量表/資產負債表
  • 現金流量與資產負債評估分析
  • 人生風險與財產風險需求分析
  • 現有保單彙整與分析
  • 人生各階段財務目標設定
  • 全生涯財務模型現況試算
  • 財務現況整體診斷與評估
  • 現金流管理規劃與執行輔導(為期90天,提供三次各1小時線上收支管理1對1指導)
  • 產、壽險風險規劃與執行輔導
  • 現有保單調整建議與執行輔導

 

 
我想要瞭解更多!
 

全生涯財務規劃方案

諮詢報價

全生涯財務規劃方案內容包含:

 

  • 編制現金流量表/資產負債表
  • 現金流量與資產負債評估分析
  • 人生風險與財產風險需求分析
  • 現有保單彙整與分析
  • 人生各階段財務目標設定
  • 全生涯財務模型現況試算
  • 財務現況整體診斷與評估
  • 現金流管理規劃與執行輔導
  • 產、壽險風險規劃與執行輔導
  • 現有保單調整建議與執行輔導
  • 人生各階段財務目標規劃與執行輔導
  • 全生涯財務模型規劃試算
  • 資產配置規劃與執行輔導

 

 
我想要瞭解更多!
 
 
為什麼要做全生涯財務規劃(WHY)

預見

讓妳透過看得見的數據,現在就預見自己未來的財富人生

效率

助妳不用浪費珍貴的時間和力氣摸索怎麼理財,擁有更多的時間拿來做妳想做的事、陪妳想陪的人

安心

為妳開通財務導航系統,直接找到一條通往妳財務目標的最佳效率路線

實現

使妳的夢想不再只是夢想,成為確定可實現的計劃

怎麼做全生涯財務規劃(HOW)
 

 

PDCA(Plan-Do-Check-Act的簡稱)循環式品質管理,針對品質工作按規劃、執行、查核與行動來進行活動,以確保可靠度目標之達成,並進而促使品質持續改善。-摘自維基百科

 

PDCA循環法則是企業界早已普遍運用的一套「目標管理」流程,透過規劃(Plan)、執行(Do)、檢討(Check)、改善(Act)四階段,確保每次的目標都能達成。

我將運用PDCA循環法則,協助妳做好財務管理並將資源適當分配,實現妳心中期待的理想生活。

全生涯財務規劃做什麼(WHAT)
 

*即日起,凡報名參加全生涯財務規劃服務者,可以免費參加我的女子共學LINE社群,體驗浸泡式的理財陪伴學習,幫助妳成為更好的自己。

關於女子共學LINE社群 我想知道更多關於全生涯財務規劃的細節…
 
 
 
返回清單頁

關於Alice

  • 預約服務
  • 與Alice同行
  • 隱私權

網站重要聲明

  • 著作權聲明
  • 免責聲明

聯絡我們

  • Email: [email protected]
  • 地址: 桃園市桃園區同安里中正路1082號11樓
  • 公司名稱: 依恩科技理財有限公司
  • 統編: 93489743
COPYRIGHT© 妳的理財陪跑教練Alice All rights reserved | Powered by 路老闆

妳的理財陪跑教練Alice

訂閱獲得我的最新內容與免費取得電子書

訂閱