財務問診 3小時財務問診

1. 擬定價值觀與財務目標 

2. 評估理財模式及投資風險屬性 

3. 彙整各項財務資訊 • 收支現況、資產負債及目前已有之準備 

4. 評估財務與人身風險承受度